你一定听说Osram卖了又要卖的新闻了，GE照明最近退出亚洲及拉美市场的消息也刚刚褪去余温。今年初Toshiba悄然将在华照明业务卖给了康佳，还有沸沸扬扬的Philips
LED器件公司Lumileds出售被阻。
至此，传统四大照明巨头，以各自的姿势，意欲换幕，或者，是谢幕?
你一定也听说不止一家中国LED上市公司宣布要转型，不懂为什么，他们去做教育了。
你也时不时听到中国某LED相关公司倒闭老板跑路。员工拉黑白横幅讨薪，供应商围堵工厂的新闻，几乎每隔一两个月都会。
据说LED被中国做烂，陷入质量没有底线，价格无序竞争的泥潭。
同是天涯沦落人，地主家没有余粮，无产阶级也不好过。
怎么会这样子?昨天还闪闪发光的LED新兴产业，如今却有流星坠地的态势。LED，未来还会好吗?
产业困境的底层逻辑
你怪从业者，说是奸商无良。
你怪行业，说是过度竞争。
你怪国家，说是标准缺失。
都对。
行星运行背后，是牛顿的万有引力定律。
生物进化背后，是基因的遗传与变异。
LED产业困境背后，底层逻辑是什么?
试着以这个的视角，从常识出发，探索底层逻辑与内在矛盾，解答这个问。
1：产品性能过剩
宜家的球泡灯，两个14块9毛，标注寿命是15000小时。
图片来源：宜家官网
15000小时是什么概念呢?一天两个小时，管用20年，一天4个小时，管用10年。就是说，你今天花150块从宜家买了20个LED灯回家，下一次购买的时间，是10年后。单次购买金额太小，二次购买时间太长!LED性能过剩，和二次购买周期，是产业一个内在矛盾。
还有很多寿命大大长于15000小时的LED灯。家庭装修10年左右一次，重新装修了灯还不坏，好过头了。
你说商业照明也许不一样。按照一天16个小时计算，3年17500个小时。一般商业场所3年也要装修了。何况，很多店都支撑不到3年。
LED性能过剩，和应用场所的寿命，是产业的另外一个矛盾。所以，消费者宁愿买差一点便宜一点的灯，不愿意买寿命过剩的LED灯。
消费者愿意为低价买单，不愿意为过剩的寿命买单。不要怪商家无良，压缩成本生产短命的LED照明，这是市场的需求。
这也顺道解释了，寿命不及LED球泡灯一半的LED灯丝灯，出人意料市场大热。因为它满足了人们对白炽灯外形的需求惯性，寿命是白炽灯的三倍，够了。
图片来源来源：山东晶泰星灯丝灯
LED过剩的性能，并不是一般照明市场的需求。
2：产能过剩
LED产品的价格，每年以20%左右的速度下跌，这个如何做到的?你说，这是产业链互相压榨的结果。
灯具厂商挤压LED上游厂商，上游厂商再往上游挤压。降价，账期，整条产业链紧绷，苦不堪言。是什么原因，让产业链一环环相爱相杀?价格的下跌，回到经济学的常识，是供过于求。
LED产业的供过于求，不是因为市场需求下降，市场对光的需求，趋势上是上升的。根本原因是，技术进步速度大于市场需求增长。
半导体有摩尔定律，LED有Haizt定律。
Haitz定律：每流明价格，每隔10年降到1/10;单个器件光通量，每10年提升20倍。
从材料到设备工艺，技术的进步驱动Haitz定律。
你看LED产业，高度机器自动化，几乎没有其它产业有这样的自动化水平。因为LED生逢其时，从2006年开始，吃着自动化的全家桶，度过快速成长的青春期。完全没有传统半导体行业非自动化的历史包袱。
从LED芯片到封装到整灯生产，都已经实现了高度自动化。想象一下固晶机每0.25秒就能打好一颗芯片，那挥舞的机械臂。高度自动化，带来的结果是，产能的增加只是投钱的问题。而且，机器的单位时间产能(UPH)也以一定的速率在提升。
LED行业的竞争，其实是机器的竞争。行业集中是趋势，因为机器具有规模效益。中小规模的公司倒闭还会继续，不是输给了对手，而是输给了机器。
LED，未来还会好吗? 很多人都说，LED已经流星陨落，是夕阳行业。
LED性能过剩，产能过剩，产品与产业内在逻辑矛盾，造就了今天的局面。
回到光的本质
“上帝说，要有光，就有了光”，这是圣经的第三句话。太阳光驱动地球的生机，从阴阳昏晓，到四季变化，再到万物生长。
文明史，也是人造光的历史。起初，草原上的狩猎采集者，偶然获取自燃或者闪电点燃的树木。后来，他们懂得燧石或者钻木取火活着，那大约是石器时代。接着，动植物油脂做成了油灯，农业社会开始了。而后，煤油灯和瓦斯灯，第一次工业革命。
白炽灯点亮夜晚，第二次工业革命。
LED灯，第三次工业革命。别忘了，LED的全名，light emitting diode，发光二极管，也叫光半导体。
是的，LED是一种半导体。半导体，第三次工业革命即信息革命的基础。
LED借势半导体产业和技术的进步，在过去的二十年里，实现了惊人的发展。
到目前为止，LED是最长寿命、最高效、最廉价的光源。
光，对地球生态，对人类文明，都如此重要。而目前我们对LED光的应用，还主要停留在小小的照明，满足一点点视网膜锥细胞的电冲动。
LED作为光的基础设施，回到光-地球，光-文明，LED有大用。
LED有大用：过度合格带来的创新机会
LED性能过剩，价格低廉，这两个方面，指向一个现实：LED过度合格。
过度合格带来的创新机会，比如当年日本做出了大容量小体积的存储器，不知道怎么用。后来你都知道了，每一个便携设备上都有了它。
没有当年过度合格的存储器件，就不会有今天的移动互联网。同样的，过度合格的LED也带来了巨大的创新机会。通用照明是小用，创新应用是大用。
物联网入口
照明灯具是全球分布最广、最密集的的家电了，没有之一。不论是户内还是户外，你总能轻易看到灯具。
灯具作为物联网的接入点，集合电源、光源、信号源。
这时候，我们希望LED光源，最好等其他东西都坏了，它才在孤独与寂寞中黯然熄灭。
通用照明过剩的寿命，在这里找到了价值。在汽车上，也是一样的。
不可见光
人眼只能感受400～700nm波长的可见光。还有很大的世界，是我们不可见的。
紫外LED，可以固化，可以杀菌。
红外LED，可以用我们感受不到的无害的光，无干扰地帮我们看世界。
说不定，将来你家的净水器或吸尘器里，都藏有有一个紫外LED。不远将来，你的手机上，也许就有一颗红外LED，辅助虹膜或者面部识别。
植物照明
人类用光最多的，不是照明(那只是一点点的视锥细胞)，而是农业。
想象一下，每一片叶子都是一只眼睛，我们需要多少的LED灯?植物生长灯对LED光源的要求，是另外一个数量级。
你说，植物生长灯，毕竟是一个小众需求，美国种种大麻，能用多少。植物工厂是一个潘多拉之盒，还没有被完全打开。
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